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大和发布研究报告称，根据GGM估值，农业银行（01288）目标价由2.95港元上调3%至3.05港元，12个月远期目标市账率保持0.39倍不变，重申“跑赢大市”评级。
报告中称，集团2023年第二季净利息收入同比收缩3%，环比收缩0.5%。上半年资产增长强劲，资产增长抵消净息差压力，下半年有望出现强劲增长。地方政府融资平台贷款占比约5%，预计现金分红稳定。
该行表示，将农业银行2023-24年拨备前利润（PPOP）下调7%-18%，主要是由于净息差低于预期，而净利润预测调整幅度不到1%，主要是由于信贷成本低于预期。
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